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24 juin 2024 – Montréal, Québec: Lomiko Metals Inc. (TSX.V: LMR) (« Lomiko Metals » ou la « Société ») annonce un placement privé sans intermédiaire (le « placement privé ») afin de soutenir les progrès de la Société dans son projet de graphite La Loutre et d’autres claims au Québec, Canada. Le placement privé sera pour un produit brut allant jusqu’à 1 250 000 $. Le placement privé sera effectué après la réalisation de la consolidation prévue de ses actions ordinaires émises et en circulation avant la clôture du placement privé (la « consolidation ») sur la base de dix (10) actions ordinaires existantes pour une (1) action ordinaire après consolidation (chacune étant une « action ordinaire après consolidation »). Red Cloud Securities Inc. agira en tant qu’intermédiaire dans le cadre du placement. Le placement privé consistera en la vente de l’une ou l’autre des combinaisons suivantes:
- des unités de la Société (chacune, une « unité ») au prix de 0,35 $ après la consolidation ; et
- des unités accréditives de la Société (chacune, une « unité accréditive », et collectivement avec les unités, les « titres offerts ») à un prix après consolidation de 0,41 $ par unité accréditive.
Chaque unité sera composée d’une action ordinaire de la Société (chacune étant une « action unitaire ») et d’un bon de souscription d’action ordinaire (chaque bon de souscription entier étant un « bon de souscription »). Chaque unité accréditive consistera en une action ordinaire de la Société qui sera émise en tant qu’ « action accreditive » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (chacune, une « action accreditive ») et la moitié d’un bon de souscription. Chaque bon de souscription permettra à son détenteur d’acheter une action ordinaire de la Société (chacune, une « action de bon de souscription ») à un prix après consolidation de 0,52 $ à tout moment au plus tard à cette date qui est 36 mois après la date de clôture du placement privé.
Belinda Labatte, Cheffe de la direction et directrice de Lomiko Metals, a déclaré: « Lomiko a accompli de nombreuses étapes importantes, notamment: l’obtention d’une subvention de $8,35M US du Département de la Défense des États-Unis d’Amérique (« DoD ») dans le cadre d’un accord d’investissement technologique (« AIT ») et d’un financement de $4,9M CDN de Ressources naturelles Canada pour soutenir des études supplémentaires au projet de graphite naturel en paillettes de La Loutre au Québec, Canada ; une estimation actualisée des ressources minérales pour La Loutre ; des progrès continus dans les études de base sur l’environnement ; et la démonstration à plus grande échelle de l’ensemble de la chaîne de valeur avec le graphite de La Loutre pour une utilisation dans les chaînes d’approvisionnement des batteries au Québec, au Canada et en Amérique du Nord. Nous sommes heureux de poursuivre l’engagement avec les communautés, les partenaires et les Premières nations et de continuer à progresser dans le cadre de ce financement. »
La Société a l’intention d’utiliser le financement provenant du placement privé pour l’avancement du projet phare de graphite naturel en paillettes de La Loutre, des claims de graphite dans la région des Laurentides, des travaux sur les batteries et des essais métallurgiques dans le cadre du programme de subvention du CRITM annoncé le 27 juillet 2023 avec la plus récente mise à jour le 6 mai 2024. Le financement sera également utilisé pour les besoins généraux en capital d’exploitation.
La Société a l’intention d’utiliser le produit brut de l’émission des unités accréditives pour engager des « frais d’exploration au Canada » et des « dépenses minières critiques accréditives », tels que ces termes sont définis dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), qui seront engagés au plus tard le 31 décembre 2025 et qui feront l’objet d’une renonciation avec une date effective au plus tard le 31 décembre 2024, en faveur des souscripteurs d’unités accréditives. Pour les souscripteurs qui sont des résidents du Québec à tous les moments pertinents, les dépenses seront i) des dépenses qui se qualifient pour être incluses dans la « base d’exploration relative à certains frais d’exploration au Québec » au sens de l’article 726.4.10 de la Loi sur les impôts (Québec) ; et ii) des dépenses qui se qualifient pour être incluses dans la « base d’exploration relative à certains frais miniers de surface ou frais d’exploration pétrolière et gazière au Québec » au sens de l’article 726.4.17.2 de la Loi sur les impôts (Québec);
Des honoraires d’intermédiation et des commissions peuvent être versés conformément aux politiques de la Bourse de croissance TSX. En vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, tous les titres émis dans le cadre de ce placement privé sont assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour. La clôture est assujettie à plusieurs conditions prescrites, y compris, sans s’y limiter, l’approbation de la Bourse de croissance TSX. Le placement privé reste soumis à l’approbation de la Bourse de croissance TSX.
Consolidation des actions
Le conseil d’administration a conclu que la consolidation serait dans le meilleur intérêt des actionnaires pour obtenir des opportunités de financement. La consolidation reste soumise à l’approbation de la Bourse de croissance TSX. La société compte actuellement 402 653 374 actions ordinaires émises et en circulation et, en supposant qu’aucune action ordinaire supplémentaire ne soit émise avant la réalisation de la consolidation (y compris dans le cadre de l’offre), il y aura 40 265 337 actions ordinaires émises et en circulation à la réalisation de la consolidation. La société ne changera pas de nom dans le cadre de la consolidation.
La consolidation reste soumise à l’approbation de la Bourse de croissance TSX.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre de vente des valeurs mobilières aux États-Unis. Les titres n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou des lois sur les valeurs mobilières d’un État et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines à moins d’être enregistrés en vertu du U.S. Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières d’un État applicable ou de bénéficier d’une dispense d’enregistrement.
À propos de Lomiko Metals Inc.
La Société détient des intérêts miniers dans le projet de graphite La Loutre, dans le sud du Québec. Le site du projet La Loutre est situé sur le territoire de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg (KZA). La Première Nation KZA fait partie de la Nation Algonquine et le territoire traditionnel de KZA est situé dans les régions de l’Outaouais et des Laurentides. Située à 180 kilomètres au nord-ouest de Montréal, la propriété consiste en un grand bloc continu de 76 claims miniers totalisant 4 528 hectares (45,3 km2).
La propriété repose sur des roches appartenant à la province du Grenville du Bouclier canadien précambrien. Le Grenville s’est formé dans des conditions très favorables au développement d’une minéralisation de graphite à gros grains et en paillettes à partir d’un matériau riche en matières organiques au cours d’un métamorphisme à haute température.
Lomiko Metals a publié le 13 avril 2023 une estimation actualisée des ressources minérales (MRE) qui estimait à 68,2 millions de tonnes les ressources minérales indiquées à une teneur moyenne de 4,50 % de Cg par tonne pour 3,072 millions de tonnes de graphite, soit une augmentation de tonnage de 195 %. Les ressources minérales indiquées ont augmenté de 45,01 millions de tonnes à la suite de la campagne de forage de 2022, contre 23,2 millions de tonnes en 2021. Les ressources minérales supplémentaires signalées en aval-pendage et dans les unités de marbre ont entraîné l’ajout de 21,8 millions de tonnes de ressources minérales inférées d’une teneur moyenne de 3,51 % Cg par tonne pour 0,765 million de tonnes de graphite contenu. 765 millions de tonnes de graphite contenu ; et les 13 107 mètres supplémentaires de forage intercalaire dans 79 trous réalisés en 2022, combinés à l’affinement du gisement et des modèles structurels, ont contribué à l’ajout de la plupart des ressources minérales présumées à la catégorie des ressources minérales indiquées, par rapport à l’estimation des ressources minérales de 2021. L’ERM suppose un prix du graphite de 1 098,07 $US la tonne et une teneur de coupure de 1,50 %Cg (carbone graphitique).
En plus de La Loutre, Lomiko a acquis sa participation de 49 % dans le projet Bourier auprès de Critical Éléments Lithium Corporation, conformément à l’entente d’option annoncée le 27 avril 2021. Le site du projet Bourier est situé près de Nemaska Lithium et de Critical Éléments au sud-est du territoire de la Baie James d’Eeyou Istchee au Québec, qui comprend 203 claims, pour une superficie totale de 10 252,20 hectares (102,52 km2), dans le triangle du lithium du Canada, près de la région de la Baie James au Québec, qui a historiquement abrité des gisements de lithium et des tendances minéralisatrices.
De la part du Conseil,
Belinda Labatte
Cheffe de la direction et directrice, Lomiko Metals Inc.
Pour plus d’informations sur Lomiko Metals, consultez le site web à l’adresse suivante www.lomiko.com.
Pour plus d’informations, contactez le 1-833-4-LOMIKO ou envoyez un courriel: info@lomiko.com.
Mise en garde concernant les informations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable, qui sont fondées sur des attentes, des estimations, des projections et des interprétations à la date du présent communiqué de presse. Les informations contenues dans le présent communiqué de presse concernant la société et toute autre information contenue dans le présent document qui n’est pas un fait historique peuvent constituer des « informations prospectives » (« FLI »). Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, sont des FLI et peuvent être identifiées par l’utilisation de déclarations comprenant des mots tels que « anticipe », « planifie », « continue », « estime », « s’attend à », « peut », « sera », « projette », « prédit », « propose », « potential », « cible », « mettre en œuvre », « prévu », « a l’intention », « pourrait », « devrait », « croit » et d’autres mots ou expressions similaires. Les FLI dans ce nouveau communiqué incluent, mais ne sont pas limités à : le montant total des fonds disponibles pour la Société ; la capacité de la Société à financer avec succès, ou à rester entièrement financée pour la mise en œuvre de sa stratégie d’entreprise et pour l’exploration de n’importe lequel de ses projets (y compris des marchés de capitaux) ; la capacité de la Société à compléter le Placement Privé et la Consolidation, et le calendrier prévu pour les annonces à cet égard. FLI comporte des risques connus et inconnus, des hypothèses et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou les performances réels diffèrent sensiblement.
Les prévisions contenues dans le présent communiqué de presse reflètent l’opinion actuelle de la société sur les événements futurs et, bien qu’elles soient considérées comme raisonnables par la société à l’heure actuelle, elles sont intrinsèquement soumises à des incertitudes et à des éventualités importantes. En conséquence, il ne peut y avoir de certitude qu’elles reflètent avec précision les résultats réels. Les hypothèses sur lesquelles repose cette FLI comprennent, sans s’y limiter, la capacité de la société à mettre en œuvre sa stratégie commerciale globale et à financer, explorer, faire avancer et développer chacun de ses projets, y compris les résultats et le calendrier de ceux-ci, l’impact de la concurrence croissante dans le secteur de l’exploration minière, y compris la position concurrentielle de la société dans l’industrie, et les conditions économiques générales, y compris en ce qui concerne les contrôles des devises et les fluctuations des taux d’intérêt.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont expressément qualifiés dans leur intégralité par cette mise en garde, la section « Énoncés prospectifs » contenue dans le plus récent rapport de gestion de la Société, qui est disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont faits à la date du présent communiqué de presse. Il n’y a aucune garantie que ces déclarations se révèlent exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive à ces informations prospectives. La société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser les informations prospectives contenues dans le présent document pour refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.